Что такое рынок голубых фишек и как в него инвестировать
Голубая фишка (англ. Blue chips) — так называют акции крупных, финансово устойчивых компаний с отличной репутацией. Обычно это корпорации, имеющие признание на национальном или международном уровне благодаря высокому качеству продукта или услуги. Низкая волатильность позволяет меньше беспокоиться о сохранности своих вложений. Эмитенты голубых фишек более устойчивы перед мировыми событиями, в кризис их акции теряют меньше, чем остальной рынок. Отсюда же вытекает низкий спред — малая разница между ценой продажи и ценой покупки.
Например, в США есть компании, которые более 25 лет платят дивиденды. Самые известные из них Coca-Cola, Colgate-Palmolive, Johnson & Johnson, Procter & Gamble. Со словосочетанием «голубые https://cryptocat.org/ фишки» сталкиваются все начинающие инвесторы. Даже если нет брокерского счета и опыта инвестирования, этот термин можно услышать в СМИ или натолкнуться на него в ленте новостей.
Общепринятым эталоном является капитализация от $5 миллиардов. Но лидерами отдельных секторов экономики могут быть компании меньшего размера. Это дивидендные аристократы, компании голубые фишки из индекса S&P 500. В этом разделе предлагаем обсудить, какое значение играют blue chips в инвестировании. Некоторое время термин использовался для самых дорогих бумаг, но сегодня голубые фишки — это, скорее, самые надежные бумаги, которые прошли проверку временем. Чтобы покупка таких акций стала хорошим вложением, придется ждать несколько лет.
Наиболее известными среди них являются такие компании как Banc of China, Petrochina, China National Nuclear Power, China Life Insurance, и др. К слову, Petrochina — это первая в мире нефтедобывающая корпорация, рыночная капитализация которой превысила 1 трлн. Европейские голубые фишки — это, в первую очередь, акции компаний, входящих в индекс EURO STOXX 50. Среди них — Adidas, Airbas, AXA, Bayer, BMW, BNP Paribas, L`Oreal, Nokia, Philips, Siemens, Volkskwagen. Часто слышу от начинающих инвесторов, что они вложили все деньги в ценные бумаги “голубых фишек”, потому что постоянно слышат об этих компаниях и пользуются их услугами. Это крупнейшие 50 компаний Китая, которые держат на себе практически всю экономику Поднебесной.
Приобретать такой фонд выгоднее, чем собирать бумаги по отдельности. Разнообразие (диверсификация) позволяет уменьшить риски, если котировки одной из компаний просядут. Список акций первого эшелона определяет финансовое агентство Dow Jones.
- Причем, это не все 50 компаний, входящие в самый знаменитый российский индекс ММВБ а только 15 из них.
- Это подразумевает почти 32% роста в перспективе 12 месяцев.
- Причем компании Америки первыми начали развиваться вширь — охватывать новые сферы, даже если перед этим занимались чем-то другим.
- Такие инвестиционные продукты известны как CFD на акции — «контракты на разницу».
- Например, если на рынке происходит обвал на 20%, то портфель из ценных бумаг «голубых фишек» возможно упадет на 5-10%.
Например, компании «НЛМК» и «Северсталь», чей размер на начало 2023 года превышает 500 млрд рублей, не попадают в этот индекс. Какой-либо постоянный и официальный список голубых фишек не существует. Такие компании определяют биржи, и на их основе рассчитывают фондовые индексы. Причем состав компаний, входящих в индекс, и их доля в нем периодически пересматриваются. Таким образом, если компания стала голубой фишкой — это не обязательно навсегда.
Дивиденды и сохранение сбережений
Получать доход от акции можно двумя способами – играть на разнице цены покупки и продажи или же инвестировать «в долгую» и получать дивиденды. Совершенно не обязательно вкладываться в один из этих фондов, но можно использовать их в качестве ориентира для выбора. Например, просматривать списки акций, которыми они владеют, или отслеживать индексы. Это поможет сузить круг активов, которые могут быть достойны ваших инвестиций. Рассмотрим для примера три диверсифицированных фонда «blue chips». Blue chips обычно торгуются на крупных фондовых биржах, таких как Нью-Йоркская биржа (NYSE), Nasdaq, Чикагская (CME), Лондонская (LSE) и многих других.
Как открыть свой бизнес с нуля: советы и идеи для новичков”/>
Вся представленная на сайте информация носит исключительно информационный характер, и не является прямым указаниями к инвестированию. Invest Rating не несет ответственности как принять usdt за возможные потери, в т.ч. Неограниченную потерю средств, которая может возникнуть прямо или косвенно из-за использования данной информации.
Что такое голубые фишки?
Такие компании показывают устойчивый рост бизнеса на протяжении многих лет, даже в периоды неблагоприятных экономических условий. Название «голубые фишки» позаимствовано из казино – самыми ценными при игре в покер считаются фишки именно голубого цвета. Впервые это название на фондовом рынке использовал сотрудник компании Dow Jones Оливер Гингольд в 20-х годах прошлого века. Изначально так называли самые дорогие акции, но впоследствии термин стали применять к самым надежным. В Японии роль списка голубых фишек выполняет индекс TOPIX.
Какие виды акций существуют на бирже?
Их главными отличительными чертами являются финансовая стабильность, хорошо продуманная инфраструктура, впечатляющие отчеты о прибыли и многолетний устойчивый рост. Московская биржа тоже определила список голубых фишек России. Причем, это не все 50 компаний, входящие в самый знаменитый российский индекс ММВБ а только 15 из них. Для этих компаний биржа рассчитывает отдельный индекс голубых фишек. Китайские голубые фишки входят в китайский фондовый индекс SSE 50.
Для того, чтобы купить акции или вложиться в индекс, инвестору нужен брокерский или индивидуальный инвестиционный счет. Голубые фишки показывают, насколько финансово стабильной и авторитетной является компания. Но часто, когда дело доходит до инвестирования, вы будете слышать об акциях голубых фишек. Недостаток в том, что существенного дохода от таких акций нужно ждать годами. Хотя и бывают периоды, когда голубые фишки показывают опережающий рост.
Инвестирование в «голубые фишки», если оно сделано правильно, может быть чрезвычайно прибыльным. Голубые фишки фондовой биржи являются самыми надежными объектами для инвестирования и получения пассивного дохода. Но не обязательно быть владельцем таких акций, чтобы получать от них пользу, ведь голубые фишки являются и своеобразным психологическим индикатором биржи, акциям роста.
Из-за этого игроки не спешат распродавать такие акции даже после очевидно негативных новостей. В биржевые индексы входят компании со стоимостью около 10 млрд $. В некоторых случаях у организации капитализация ниже, но она является неоспоримым лидером отрасли и поэтому входит в рейтинг. Само выражение «голубые фишки» идет от английского «blue chips» (читается как «блю чипс»). В этой карточной игре деньги заменяются круглыми фишками, которые отображают капитал игрока.
Крупные фонды покупают акции большими объемами и производят периодическую ребалансировку своих портфелей. Это приводит к движению больших потоков капитала в голубых фишках. Итого получается порядка 356 зарубежных компаний, которые можно считать голубыми фишками и надежными дивидендными плательщиками. Ведь это компании на ходу, с устоявшейся бизнес-моделью и высоким кредитным рейтингом, что позволяет им легко рефинансировать долги. Это компании, которые исправно платят и увеличивают дивиденды на протяжении более 25 лет.
Инвестор может выбрать иностранного брокера или национального, зарегистрированного в стране гражданства/пребывания. От выбора брокерской компании будет зависеть размер спреда, комиссий, система налогообложения доходов от ценных бумаг. Например, темпы роста акции составляют 4% в год, дивиденды выплачиваются в размере 3%. Следовательно, инвестор может рассчитывать на прибыль до 7% в год (без учета налогов). Рейтинги большинства индексов составлены с учетом рыночной капитализации компаний. Однако вопрос о том, насколько крупным должен быть эмитент со статусом «голубой фишки», остается открытым.
Если индекс Доу-Джонса падает — надо вкладываться в другие рынки, если растет — активно вкладываем в Америку. Голубые фишки определяются либо самой биржей, либо оценочными компаниями. В России второй подход не распространен, но в крупных городах Америки и Европы есть специальные рейтинговые агентства. И в список голубых фишек попадают только акции компаний, которые занимают высокое место в нише и в стране в целом.